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半導體

高通、聯發科削減5G訂單, 手機芯片市場能否再迎白銀時代?

天風國際證券最新研報顯示,聯發科和高通已經削減了下半年的5G芯片訂單。其中,聯發科中低階產品第四季度訂單調整幅度達30%~35%;高通則將高階Snapdragon 8系列訂單下調約10%~15%。

早在頭部芯片企業削減訂單這一“晴雨表”公布之前,手機芯片市場遇冷就已是不爭事實。4月14日,臺積電公布2022年第一季度財報,智能手機貢獻的營收首次被高性能計算領域超越,占據總收入的40%;5月13日,中芯國際也發布2022年第一季度財報,財報顯示,智能手機應用帶來的收入約占其總營收的28.7%,同比下降6.5%。

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產業發展步入高飽和期

2007年,蘋果公司推出iPhone,讓智能手機市場迎來高速發展,同時帶動全球半導體行業穩步增長。自2010年起,全球半導體行業從PC時代走向智能手機時代,手機芯片市場緩緩拉開了黃金時代的序幕。

得益于智能手機市場的強勢驅動,2009年—2018年間,全球半導體行業的整體增速已是全球GDP增速的3倍;2020年,Siltronic 統計數據顯示,12英寸晶圓面積需求最大的終端市場就是智能手機,市場占比高達25%。

但近幾年,在疫情和地緣政治的影響下,有關“智能手機黃金時代即將謝幕”的論調卻越來越多。根據IDC發布的數據,2021第四季度,全球智能手機出貨量約3.62 億臺,同比下降3.2%;中國智能手機出貨量為8340萬臺,同比下降11%,國內外市場均出現需求端疲軟現象。

進入2022 年,手機廠商出貨量的減少更為明顯。2022年第一季度,中國智能手機市場僅出貨7560萬臺,同比下滑18%,環比下滑13%。天風證券分析師郭明祺透露,目前中國主流安卓手機廠商已經削減了約1.7億部手機訂單,約占2022年出貨計劃的20%。

以全球前列的手機廠商小米為例,2022年第一季度,小米營收同比下降4.6%,凈利潤同比下降52.9%;同時,國際大廠三星今年的目標出貨量也將減少約10%,為2.75億部。身為全球前列的手機廠商尚且如此,也足以說明手機廠商們最近的日子似乎不太好過。

值得注意的是,手機市場的困境同樣存在于PC市場。根據IDC數據,2019年—2021年間,全球PC出貨量的增速分別為2.74%、13.1%、14.8%。同手機一樣,PC出貨量的驟然加速是源于新冠肺炎疫情催生的遠程辦公、在線教育需求。

進入2022年,PC出貨量的“發動機”似乎已經熄火。IDC數據顯示,2022年第一季度,全球PC出貨量同比下滑5.1%,PC頭部企業聯想、惠普的出貨量分別下降9.2%、17.8%。針對2022年PC全年出貨量情況,TrendForce給出了負增長預期。

由此看來,手機、PC等消費電子產品出貨量的增速下降,已經說明相關產業的發展正在步入高飽和期。

需求端疲軟將延續至明年

應用市場的需求變化影響著產業鏈上游環節。眼下,以手機為代表的消費電子產品正在遭受市場遇冷困境,對上游芯片的拉動作用日漸減弱。這樣的信號從手機供應鏈頻頻砍單的行為中可見一斑。

近期,安卓陣營的頭部廠商已經主動砍單5G芯片。其中,聯發科中低階產品第四季度訂單調整幅度達30%~35%;高通則將高階Snapdragon 8系列訂單下調約10%~15%。SM8475(驍龍8 Gen1 Plus)與SM8550(驍龍8 Gen2)出貨預估不變,SM8550出貨后,既有的8系列將降價30%~40%,以清庫存。

“從2022年下半年開始,全球手機芯片市場將向供給過剩轉變?!辟惖项檰柤呻娐分行母呒壸稍冾檰柍貞椖顚Α吨袊娮訄蟆酚浾弑硎?,在手機供應鏈方面,5G 芯片的訂單時間相較一般零組件和芯片的訂貨周期要更加前置。近期,聯發科和高通下修2022年第四季度 和下半年訂單,表明5G芯片手機需求疲軟現象恐將延續至明年的第一季度末。

GFK高級分析師侯林向記者表示,各大廠商對5G拉動消費的市場預期過于樂觀,導致自身庫存水位較高,所以目前不得不削減5G芯片訂單。

CIS芯片市場同樣出現頹勢。手機攝像頭市場曾經非?;馃?,三攝、四攝對CIS芯片有大的促進作用,可如今這樣的情況也在減弱。天風證券研報顯示,中國安卓手機的前五大CIS(CMOS圖像傳感器)供應商庫存已超過5.5億顆;今年第三季度,中國安卓品牌手機的CMOS鏡頭模組與鏡頭出貨量同比將減少20%~30%。

談及CIS芯片市場遇冷的原因,侯林表示,在廠家對攝像頭的“內卷式”引導下,市場已經從最早比拼攝像頭數量,到后來比拼攝像頭參數,再到現在比拼照片質量的階段,所以近年來四攝的火熱程度有所下降,導致CIS芯片市場遇冷。

除了外界不斷變化的市場需求之外,手機芯片自身技術的發展瓶頸同樣不容忽視。目前來看,部分手機芯片產業鏈更新能力到頂,核心軟件和硬件甚至已經逼近進化極限。

TrendForce集邦咨詢分析師曾冠瑋就向記者提到,殺手級APP、功能和創新應用的缺乏,以及4G與5G的用戶體驗無明顯變化等原因,也導致了手機芯片市場遇冷。

6G、元宇宙等新興技術將帶來更多機會

盡管目前手機芯片的市場規模有所下降,但手機依然是一個體量很大的重要市場,有可能在今年下半年呈現出一些新的亮點。

曾冠瑋認為,從目前的情況來看,手機芯片市場再次締造出貨量高點比較困難。不過,2022下半年開始,市場會進入手機傳統采購旺季。待通脹降溫、疫情緩解、庫存調整3~6個月之后,國內上半年的消費市場需求有望遞延到下半年。再加上非洲、東南亞市場保持穩定,與2022年上半年相比,下半年手機處理器的拉貨、備貨與出貨力道有機會逐漸回溫。

近期手機芯片市場是否會出現下一個白銀時代?侯林表示,短期內,手機芯片與手機市場一榮俱榮、一損同損。目前手機市場很難看到完全回暖的趨勢,所以手機芯片市場在2~3年內不會出現白銀時代。不過近年來,元宇宙概念逐漸火熱。雖然真正的元宇宙無法在短期內實現,但元宇宙概念注定會讓VR、AR等XR技術再次進入主流的視野,這是移動側霸主——手機芯片的下一個新增機會點。

從更長遠的角度來看,新興技術的出現極有可能讓手機芯片市場迎來下一個白銀時代。池憲念向記者表示,從技術層面來看,5G商用已過去兩年,5G在智能手機上的滲透率已超越4G,因此需要下一代6G通信技術來進行迭代以促進革新。此外,折疊屏的成熟應用、超大電池續航、超高清屏幕顯示、整體輕薄化、高端性能攝像等技術的發展,會在技術方面為手機市場帶來新的發展機遇。

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圖為OPPO折疊屏產品

手機品牌業者與軟硬件廠商的合作能夠推出更多智能手機創新服務。曾冠瑋向記者舉例道,與AR/VR裝置搭配的元宇宙應用、體感APP、健康監測等功能,可以通過“策略性綁定”方式,限定用戶只能在新款手機上體驗和使用,以此制造讓消費者換機的誘因,為手機市場和手機芯片市場帶來更多機會。

消費需求的旺盛也是推動手機芯片市場增長的重要因素。池憲念提到,在應用需求端層面,全球新冠肺炎疫情的緩解會大力促進消費需求,因此疫情后的全球經濟復蘇會帶來手機芯片的下一個增長機遇。

未來的手機市場是更難但更具價值的市場。為了迎接手機芯片市場、手機市場的下一個白銀時代,終端廠商需要以高端市場為突破口,不斷進行創新。

OPPO相關負責人對《中國電子報》記者表示,手機高端市場的逆勢增長趨勢較為明顯。消費者對于高端產品,特別是新形態產品的需求有明顯增長。以折疊屏為例,OPPO的首款折疊屏Find N發布1個月預定量就破百萬,上市三個月,還是供不應求。

“突破高端市場需要真正創新的產品,自研芯片和創新形態就是突破高端市場的兩大戰略控制點?!痹撠撠熑讼蛴浾弑硎?,以OPPO為代表的廠商應該堅持長期主義,持續在自研芯片與創新形態方面投入大量研發資源。

責任編輯:張依依


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